SetXRM Lösungen
Dynamisches Reporting
Erstellen Sie flexible, dynamische Berichte, Dashboards und zeitgesteuerte Batch-Berichte für alle Abteilungen, deren Daten im System verarbeitet werden.
Die Reporting-Lösung von SetXRM
Mit dem dynamischen Reporting von SetXRM erstellen Sie flexible Berichte für alle Abteilungen, deren Daten im System verarbeitet werden. Für neu angelegte Module und Felder sind unbegrenzt viele Berichte möglich; Sie fügen beliebig viele Filter wie Datum oder Person hinzu und überarbeiten bestehende Berichte jederzeit.
Die SetXRM LCDP (Low-Code Development Platform) bindet den DevExpress Web Dashboard Designer als eingebettete Komponente ein.
- Ausgabe als PDF, Bild oder Excel
- Zeitgesteuerter E-Mail-Versand
- Berechtigungsbasierte Nutzung
- Pivot-Tabellen und Diagramme
Produkttour
Bericht entwerfen, im Dashboard veröffentlichen
Ein im Designer erstelltes Dashboard läuft mit Live-Daten auf den Bildschirmen Ihrer Nutzer.
Komponenten-Werkzeugkasten
Tabellen, Diagramme, Kreise, Tachos, Karten, Filter und Layoutelemente.
Live-Vorschau
Arbeitet schon beim Entwerfen mit echten Daten.
Größe
Breite und Höhe der Komponenten: automatisch oder fest.
Ansehen / Vollbild
Teilen Sie das Dashboard oder präsentieren Sie es auf dem Bildschirm.
Dashboard-Designer per Drag & Drop
Erstellen Sie eigene Dashboards per Drag & Drop aus Tabellen, Diagrammen, Kreisdiagrammen, Tachos, Karten und Filtern – und präsentieren Sie sie im Vollbild.
Module
Reporting-Funktionen
SetXRM bietet drei Arten der Informationsabfrage: Listen, dynamische Berichte und Batch-Verarbeitung.
Unbegrenzte Berichte und Filter
Erstellen Sie beliebig viele Berichte für neue Module und Felder, ergänzen Sie Filter wie Datum oder Person und passen Sie Berichte jederzeit an.
Automatischer E-Mail-Versand
Exportieren Sie Berichte als PDF, Bild oder Excel und versenden Sie sie automatisch in festgelegten Intervallen an ausgewählte Benutzer.
Dashboard-Design
Unternehmen gestalten Berichte und Dashboards selbst; dynamische Berichte werden gemäß Berechtigungen genutzt und bleiben dank Online-Abfragen aktuell.
Pivots und Diagramme
Berichte werden nach dem Pivot-Prinzip exportiert und mit beliebigen Diagrammen versehen; Module lassen sich verknüpfen, sortieren und filtern.
Listen
Datensätze jedes benutzerdefinierten Objekts oder verknüpfter Objektgruppen werden berechtigungsbasiert im gewünschten Format gelistet und nach Excel, Word, PDF oder txt exportiert.
Batch-Reporting
Umfassende Analysen auf Data-Mining-Niveau laufen nachts als Batch-Jobs; die Ergebnisse gehen im geplanten Format per E-Mail an die zuständigen Personen.
Batch-Berichte und persönliche Dashboards
Im Batch-Reporting werden umfangreiche Daten auf Data-Mining-Niveau analysiert. Diese Berichte laufen nachts und senden die Ergebnisse per E-Mail an die zuständigen Personen (z. B. produktbezogene Umsätze je Firma der letzten drei Monate, Umsätze je Monat und Vertriebsmitarbeiter, produktbezogene Rentabilität).
Benutzer erstellen Berichte im Rahmen ihrer Berechtigungen, speichern sie im System und rufen sie jederzeit ab. Diese Berichte dienen auch als Dashboards (z. B. Umsätze eines Kunden, persönliche Ziel- und Leistungsberichte, aktivitätsbasierte Vertriebsübersichten, Pipeline-Performance). Dafür genügt eine dreistündige Schulung.
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