SetXRM Lösungen
Aufzug-Prozesssoftware
Vom Aufmaß vor Ort über Angebot und Auftrag bis zu Prüfung und Produktionsplanung: Steuern Sie alle Prozesse Ihres Aufzugsunternehmens auf einer Plattform.
Durchgängiges Prozessmanagement für Aufzugsunternehmen
Aufmaßdaten Ihrer Außendienstteams werden zu Angeboten, Angebote zu Aufträgen; Prüfstufen und Produktionsprozesse der verkauften Aufzüge verfolgen Sie im selben System.
Kunden, Ansprechpartner und Standorte werden mit allen Details im CRM-Adressbuch geführt.
- Einfacher Übergang vom Aufmaß zum Angebot
- Bestellformulare an Lieferanten
- Verfolgung von Prüfplaketten
- Produktionsplan per Drag-and-drop
Module
Funktionen der Aufzug-Prozesssoftware
Adressbuch
Führen Sie Ihre Kunden mit allen Details im CRM-System und verfolgen Sie weitere Informationen wie Ansprechpartner und Standorte.
Aufmaßmodul
Ihre Teams erfassen vor Ort die Aufmaßdaten zum künftigen Aufzugsstandort; daraus erstellen Sie Angebote und erhalten schnell Preisinformationen.
Angebotsmodul
Wandeln Sie Aufmaßdaten in Angebote um oder erstellen Sie Angebote direkt aus den Aufzugsdaten und senden Sie sie über das System an Ihre Kunden.
Aktivitäten, Termine und Aufgaben
Verfolgen Sie interne Aktivitäten, Kundenbesuche und Aufgaben Ihrer Mitarbeiter in Listen, im Kalender und auf der Karte – inklusive Standortprüfung bei Besuchen.
CRM-Berichtsmodul
Rufen Sie Aktivitäts-, Termin- und Vertriebsberichte ab oder lassen Sie sie regelmäßig per E-Mail versenden; ergänzen Sie die Standardberichte um eigene Auswertungen.
Auftragsmodul
Verfolgen Sie alle Schritte nach der Auftragserteilung und senden Sie für fehlende Teile Bestellformulare an Ihre Lieferanten. Auf Wunsch werden Aufträge automatisch ans ERP übergeben.
Prüfmodul
Hinterlegen Sie die Prüfstufen der verkauften Aufzüge, verfolgen Sie Plaketten anhand der Prüfergebnisse und behalten Sie den gesamten Prozess im Griff.
Produktionsplan
Verfolgen Sie die Fertigung Ihrer Aufzüge auf einem Bildschirm und ändern Sie den Ablauf im Produktionsplan bequem per Drag-and-drop.
Integrationen
Auftragserfassung, Bestandsabfrage, Debitoren-, Risikolimit- und Saldenintegration mit ERP-Systemen (Logo, Mikro, Netsis, SAP u. a.); Anbindung beliebiger Anwendungen per Rest API.
Vom Aufmaß zum Angebot, vom Angebot zum Auftrag
Ihre Außendienstteams erfassen die Aufmaßdaten des künftigen Aufzugsstandorts. Daraus entsteht ein Angebot, das direkt über das System an den Kunden geht.
Wird aus dem Angebot ein Auftrag, erhalten die als Lieferanten hinterlegten Firmen Bestellformulare für fehlende Teile; Prüfstufen und Produktionsplan werden anschließend am selben Datensatz verfolgt.
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